Москва. 13 декабря. — Основные торги на российском рынке акций в пятницу завершились снижением большинства blue chips на фоне ожиданий ужесточения монетарной политики Банка России в декабре; локальным фактором поддержки выступила подорожавшая нефть (фьючерс на Brent поднялся к 74 за баррель).
Индекс МосБиржи просел к 2485 пунктам, при этом лидировали в откате после отсечки дивидендов акции ПАО «Полюс» (-7,3%) и Fix Price (-19,1%).
По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,3% до 2485,2 пункта, индекс РТС вырос на 0,2% до 756,93 пункта; цены большинства «голубых фишек» на «Мосбирже» снизились в пределах 7,3%.
Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 14 декабря, составил 103,4305 рубля (-51,95 копейки).
За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 2-5,8%, официальный курс доллара ЦБ вырос на 4 рубля.
Акции ПАО «Полюс» подешевели в пятницу до 13658 рублей (-7,3%), дивиденды за 9 месяцев 2024 года составляют 1301,75 рубля на бумагу.
Расписки Fix Price подешевели до 167 рублей (-19,1%) — уровня конца ноября 2024 года. Компания выплатит дивиденды в размере 35,314 рубля на обыкновенную акцию или GDR за 2022, 2023 и 2024 годы.
Также в пятницу подешевели акции ОК «Русал» (-1,2%), «ЛУКОЙЛа» (-1,1%), «Т-Технологии» (-1,1%), «АЛРОСА» (-1%), «РусГидро» (-0,5%), «Аэрофлота» (-0,4%), «Магнита» (-0,3%), «Газпрома» (-0,2%), «Московской биржи» (-0,2%), Сбербанка (-0,2% и -0,2% «префы»), «Роснефти» (-0,1%), «ММК» (-0,1%), расписки OZON (-0,1%).
Подорожали акции «Татнефти» (+2,4%), «МТС» (+1,4%), «Интер РАО» (+1,1%), «НЛМК» (+0,9%), «Северстали» (+0,9%), «Газпром нефти» (+0,9%), «префы» «Сургутнефтегаза» (+0,7%), бумаги АФК «Система» (+0,6%), «НОВАТЭКа» (+0,2%).
По мнению руководителя аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олега Абелева, российский рынок акций снизился из-за пессимистичных ожиданий по ключевой ставке ЦБ.
«На рынке практически не осталось тех, кто еще сомневается в повышении стоимости фондирования: вопрос в шаге этого повышения. Будет ли шагом повышение ставки ЦБ до 23% или до 25% годовых — вот ключевой вопрос. Пока больше шансов на повышение до 23%, поскольку темпы девальвации уже не настолько мощные, а корпоративное финансирование продолжает замедление», — отмечает аналитик.
Как отмечает эксперт «БКС МИ» Людмила Рокотянская, нефть марки Brent второй день подряд пытается удержаться в районе 50-дневной скользящей средней. Обычно от этого уровня ранее происходил коррекционный откат. Если все-таки актив сможет показать более активный рост, то следующей целью выступит уровень $75,32 за баррель. Стимулировать рост нефтяных цен может ужесточение западной риторики и санкций в отношении иранской, российской и венесуэльской нефти, считает Рокотянская.
Как отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев, индекс МосБиржи завершил неделю умеренной нисходящей коррекцией, несмотря на слабость рубля и растущие нефтяные цены. На покупательской активности мог сказаться фактор пятницы, особенно актуальный в периоды напряженности в геополитике. Не добавил оптимизма и ряд санкционных новостей последних дней, полагает аналитик.
В понедельник тон настроениям задаст блок статистики из КНР, в том числе данные по объемам промпроизводства, безработице и розничным продажам. На российском рынке акционеры «Лензолота» на внеочередном собрании обсудят вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев. Если за выходные не случится какого-либо выраженного негатива, индекс МосБиржи на старте будущей недели может попытаться закрепиться над рубежом 2500 пунктов. Прогноз на 16 декабря — 2450-2550 пунктов, считает Шепелев.
В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1%, австралийский ASX Australia — на 0,4%, южнокорейский Kospi подрос на 0,5%, китайский Shanghai Composite снизился на 2%, гонконгский Hang Seng потерял 2,1%), просела Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE снизились на 0,1%), нет единого вектора в Штатах (индексы к 18:50 по Москве изменились на 0,1-0,6%).
Накануне в Китае завершилась Центральная экономическая рабочая конференция, на которой определяются цели для экономики на следующий год. Инвесторы надеялись на серьезные шаги по стимулированию экономического роста, но в опубликованных отчетах по итогам закрытых встреч высших руководителей не было подробностей, отмечает MarketWatch.
Государственные СМИ Китая сообщили, что планируется увеличение государственных заимствований для финансирования дополнительных затрат и смягчение условий кредитования для поощрения дополнительных инвестиций и расходов.
Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в IV квартале вырос до 14 пунктов по сравнению с 13 пунктами в предыдущие три месяца, говорится в сообщении Банка Японии. Это максимальный уровень почти за три года (с первого квартала 2021 года). В то же время аналитики ожидали в среднем снижения до 12 пунктов, по данным Trading Economics.
На нефтяном рынке в пятницу цены подросли после локальной коррекции на азиатской сессии. К 18:50 МСК февральские фьючерсы на Brent дорожали на 0,8% до $74 за баррель (-0,2% накануне), январские фьючерсы на WTI дорожали на 1% до $70,75 за баррель (-0,4% в четверг).
Негативным фактором для рынка нефти ранее стал прогноз Международного энергетического агентства, которое накануне понизило оценку роста спроса на нее в 2024 году на 78 тысяч баррелей в сутки (б/с) — до 0,84 млн б/с. Днем ранее свой прогноз на 2024 год также ухудшила ОПЕК.
Пдение котировок сдержали сообщения СМИ о том, что администрация президента США Джо Байдена обдумывает более жесткие санкции в отношении экспорта российской нефти.
Во «втором эшелоне» на «Мосбирже» подешевели «префы» «ОМЗ» (-5,3%), акции ПАО «РН-Западная Сибирь» (-4,6%), ПАО «Ашинский металлургический завод» (-4,5%), ПАО «Мосгорломбард» (-4%).
Подорожали акции ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (+3,7%), ПАО «Лензолото» (+3,6%), «ФосАгро» (+3,1%), МКПАО «Лента» (+2,9%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 57,52 млрд рублей (из них 9,61 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,95 млрд рублей на бумаги «Т-Технологии» и 3,96 млрд рублей на акции «ЛУКОЙЛа»).
